Voor vermogensexperts
Schaal en versterk uw vermogensplanning
Abbove biedt vermogensplanners en -experts de informatiebasis en geïntegreerde tools die ze nodig hebben om strategieën en oplossingen aan te bieden om het vermogen van klanten te optimaliseren.
"Dankzij de technologie van Abbove kan ik mijn klanten beter van dienst zijn en ook advies op maat geven. Onze estate planners kunnen de tools gebruiken als basis om plannings- of successieoplossingen met onze klanten te bespreken, omdat ze een correct en professioneel overzicht hebben van de huidige situatie."
Excellentie binnen handbereik voor estate planners.
Gebruik uitgebreide, gestructureerde en gedetailleerde vermogensgegevens om de kwaliteit van vermogensanalyses, diagnoses en aanbevelingen te verbeteren. Nauwkeurige informatie is de hoeksteen voor effectieve vermogensplanning.
Maak gebruik van geïntegreerde estate planning simulatoren en rapportage-tools, direct gekoppeld aan klantgegevens. Deze gestandaardiseerde aanpak minimaliseert fouten, vergroot de flexibiliteit en verbetert de klantbeleving.
Faciliteer naadloze samenwerking met eerstelijns vermogensadviseurs door middel van verbeterde gecoördineerde workflows en informatiemanagement. Een gedeelde gegevensbron bevordert de communicatie tussen alle betrokken partijen, inclusief de klant.
Optimaliseer en breid estate planning processen uit zonder concessies te doen aan de advieskwaliteit of de klantervaring. Vergroot de efficiëntie van alle betrokkenen en werk analyses moeiteloos bij wanneer gegevens in de loop der tijd veranderen.
Belangrijkste functies voor estate planners
Een uitgebreid dashboard dat alle essentiële klantgegevens centraliseert, van eigendomsstructuren tot familie-informatie, en dient als basis voor nauwkeurig advies over estate planning.
Deze tools zijn direct gekoppeld aan het vermogenspaspoort en vullen cashflow- en successiesimulaties automatisch aan, wat resulteert in efficiënte en precieze scenarioplanning en een verbeterde gebruikerservaring.
Dit stelt estate planners in staat om gestandaardiseerde vermogensdoelen en actieplannen te ontwikkelen en op te slaan, wat de aanpak voor de klant stroomlijnt en zowel de communicatie als de waargenomen servicekwaliteit voor de klant verbetert.
Een systeem dat automatisch rapporten over estate planning genereert op basis van klantspecifieke criteria, die estate planners toelaat om specifieke regels en inhoud in te stellen voor een meer gepersonaliseerde, accurate rapportage.
