Voor vermogensadviseurs
Verrijk uw klantrelatie verder dan enkel financiën
Above stelt u in staat om een diepgaand begrip te krijgen van het complete financiële plaatje van uw klanten, oplossingen aan te reiken die naadloos aansluiten bij hun individuele ambities, en in gesprek te gaan om nieuwe klanten te verwerven.
"De technologie van Abbove helpt ons om gemoedsrust te creëren voor onze klanten vanuit een goed begrip van hun vermogen. We kunnen hen adviseren op belangrijke momenten in hun leven, wanneer ze belangrijke beslissingen moeten nemen voor hun vermogen, hun gezinssituatie en hun levensdoelen."
Uw voordelen met Abbove als vermogensadviseur.
Dankzij een complete 360°-blik op vermogen, familie en levensdoelen, kunt u op maat gemaakte oplossingen bieden die perfect passen bij de specifieke financiële situatie van iedere klant.
Betekenisvolle gesprekken over echte vermogensuitdagingen bevorderen het vertrouwen en verstevigen de rol van de adviseur als de belangrijkste deskundige voor de totale vermogensstrategie.
Meldingen over belangrijke financiële gebeurtenissen maken tijdig en proactief advies mogelijk. De digitale en gezinsgerichte aanpak maakt ook de weg vrij voor betrokkenheid bij de volgende generatie klanten.
Optimaliseer de impact en waarde van uw tijd bij het verzamelen van vermogensinformatie van uw klanten met de kracht van Abbove's klanteninterface voor vermogens- en datamodellen.
Belangrijkste functies voor vermogensadviseurs
De balans geeft een uitgebreid overzicht van het vermogen van de klant. Alle soorten activa, leningen en vorderingen worden geïntegreerd om vermogensstrategieën en aanbevelingen te creëren, gebaseerd op een alomvattend begrip van het vermogen van de klant.
Met de vermogensorganigram kunnen klanten hun vermogen begrijpen en visualiseren door middel van een interactief overzicht. Ondtdek elk niveau van de vermogensstructuur van de klant voor waardevolle inzichten.
Dankzij de Doelen en Actieplan-functie worden klantwensen tijdens gesprekken vastgelegd, geformaliseerd en omgezet in concrete doelstellingen en actieplannen. Door zowel huidige als toekomstige doelen in kaart te brengen, zorgen vermogensadviseurs ervoor dat geen enkele kans onbenut blijft en kunnen ze voortdurende ondersteuning bieden aan hun klanten.
Het vermogensmeldingssysteem waarschuwt je over de vermogens- en geldgebeurtenissen van je volgende klant, zodat je geen enkele kans mist om proactief met de klant in gesprek te gaan en de beste oplossingen aan te bieden.
