Voor Family offices

Family offices gebruiken Abbove

Verbeter de tevredenheid en relatie met uw klanten door holistische, familiegerichte, doelgerichte ondersteuning bij vermogensplanning te bieden.

Ontworpen om complexe vermogensstructuren te volgen

De details van de meest complexe vermogensstructuren nauwkeurig visualiseren.

Moderne en gezinsgerichte interface

Betrek de klant, zijn of haar echtgenoot en de volgende generaties in een collectieve vermogensdialoog.

Persoonlijke rapporten

Maak eenvoudig gepersonaliseerde vermogensrapporten van hoge kwaliteit.

Verbinding met vermogensbeheer en adviestools

Verbind Abbove met tools voor portefeuillebeheer en gediversifieerd vermogensbeheer volgens uw behoeften.

Dien elke klant in elke levensfase

Abbove is het enige collaboratieve vermogensplanningsplatform dat proactieve en continue vermogensgesprekken met uw klanten mogelijk maakt. Hiermee versterkt u uw relatie door oplossingen te bieden die gedurende hun leven perfect zijn afgestemd op hun behoeften.

Belangrijkste functies voor family offices

Grafische weergave van een uitgebreide tool voor vermogensbeheer, met een duidelijke weergave van de totale vermogenswaarde en een georganiseerde lay-out voor het beheren van activa en passiva.

Client-Advisor Interface & Vermogensoverzicht

De client-advisor interface biedt een compleet en dynamisch overzicht van het nettovermogen van de klant. Alle soorten activa en leningen worden in rekening genomen om vermogensstrategieën en aanbevelingen te ontwikkelen op basis van een uitgebreid inzicht.

Illustratief diagram van een gezamenlijke tool voor vermogensplanning met een vermogensstructuurgrafiek met een centraal knooppunt dat is verbonden met verschillende activacategorieën, waaronder huizen, sparen, beleggen en verzekeren, weergegeven met intuïtieve pictogrammen en een strak, modern ontwerp dat ideaal is voor financiële planning.

Interactieve vermogensstructuurgrafieken

Genereer automatisch dynamische vermogensgrafieken op basis van klantgegevens. Elk onderdeel is aanklikbaar voor eenvoudige navigatie door eigendomsniveaus. Bekijk de structuur vanuit elk perspectief—individueel, zakelijk of per activa.

Kluis

Bewaar, open, orden en deel documenten veilig via een computer of smartphone camera. De digitale kluis zorgt voor gemak en vertrouwelijkheid voor adviseurs, families en vertrouwde personen.

De interface van een gezamenlijke tool voor vermogensplanning toont een tijdlijn met belangrijke levensgebeurtenissen zoals trouwen, een huis kopen en met pensioen gaan, samen met voortgangsbalken die aangeven of het doel voor elke fase is bereikt.

Doelstellingen en actieplan

Met de functie Doelen en actieplan kunt u tijdens gesprekken verzoeken van klanten vastleggen en formaliseren en omzetten in concrete doelen en actieplannen. Vermogensbeheeradviseurs zorgen ervoor dat geen enkele kans wordt gemist en bieden de klant continue ondersteuning.

Twee grafieken die financiële gegevens visualiseren van een gezamenlijke tool voor vermogensplanning. De eerste grafiek toont de 'Evolutie van de cashflow' met een lijngrafiek die een aanvankelijke stijging aangeeft, gevolgd door een daling. Pictogrammen voor een huis, auto en cocktailglas markeren punten langs de grafiek. De tweede grafiek toont de 'Vermogensevolutie' met gestapelde staafdiagrammen die de groei in de loop van de tijd laten zien.

Simulators voor financiën, vermogen en belastingen

De financiële en simulatietools van Abbove gebruiken automatisch gegevens uit het vermogensoverzicht van de klant. Hierdoor kunnen berekeningen worden gebaseerd op volledige en betrouwbare gegevens, terwijl er eenvoudig scenario's kunnen worden gemaakt om de beste oplossingen aan klanten voor te stellen.

Interface van een hulpmiddel voor vermogensplanning dat een aanpasbare sectie met regels weergeeft. Het scherm toont een vraag 'Bent u getrouwd?' met voorwaardelijke logica opties. Een groot documentvoorbeeld aan de linkerkant bevat plaatshoudertekst en een blauw cirkeldiagram, ter illustratie van de mogelijkheid van de tool om gepersonaliseerde financiële rapporten te genereren op basis van de invoer van de gebruiker.

Smart Report Generation Engine

Genereer moeiteloos indrukwekkende gepersonaliseerde rapporten met uw kleuren en logo op basis van vooraf ingestelde modellen. De inhoud van de rapporten past zich automatisch aan de door u ingestelde regels voor aangepaste inhoud aan.

De interface van een tool voor vermogensplanning voor samenwerking toont een activiteitenfeed. Het scherm toont een witte kaart met 'Activiteit' bovenaan, gevolgd door een lijst met vijf items. Elk item wordt weergegeven door opvallende pictogrammen, zoals een gebouw voor onroerend goed en een spaarvarken voor spaargeld, wat een georganiseerde aanpak van het beheren van financiële activiteiten benadrukt. In de rechterbovenhoek staat een grote rode bel voor meldingen.

Meldingen en waarschuwingen

Het meldingssysteem waarschuwt u voor aankomende gebeurtenissen die te maken hebben met het vermogen en de cashflow van uw klant, zodat u nooit een kans mist om proactief met de klant in gesprek te gaan en de beste oplossingen aan te bieden.

Een visuele weergave van het activiteitenlogboek van een tool voor vermogensplanning, met een gebruiker genaamd Sam Doe met alleen-lezen toegang en een groene aanmeldknop.

Toegangsbeheer door derden

Deel informatie met vertrouwde contacten. Stuur ze met toestemming van de klant beveiligde toegang en kies het type toegang dat wordt verleend (alleen-lezen of wijzigingsrechten). Alle activiteiten worden bijgehouden voor perfecte traceerbaarheid.

Laten we in gesprek gaan

Laten we 10 of 30 minuten inplannen om het platform gezamenlijk door te nemen op een tijdstip dat u uitkomt.

Een afspraak plannen

Abbove is verbonden met het hele ecosysteem van vermogensbeheer

Dankzij onze verbinding met verschillende interne en externe databanken, kan u alle vermogensgegevens van uw cliënten op het platform verzamelen. Zo krijgt u een duidelijk beeld van hun volledige vermogenssituatie.

300

financiële instellingen

Verbind het platform met meer dan 300 financiële instellingen om eenvoudig hun gegevens over uw cliënten te centraliseren.

Onbeperkt aantal

publieke databanken

Verbind het platform met openbare databanken zoals OpenCorporates.

Onbeperkt aantal

interne databanken en tools

Breng robuuste integraties tot stand tussen ons platform en uw eigen systemen dankzij onze API en data management tools.

"Abbove staat centraal in wat we doen om onze klanten van dienst te zijn. Het helpt ons om een duidelijk inzicht te krijgen in de complexiteit van hun vermogen, helpt ons bij het maken van op maat gemaakte rapporten en ondersteunt ons bij het beheren van compliance rapportages. Daarnaast gebruiken we het om veilig vertrouwelijke informatie uit te wisselen met onze families."