Doelen definiëren

Betrek uw cliënten actief bij hun vermogensplanning

Betrek klanten actief bij hun financiële planning met dynamische, interactieve gesprekken.

Een tijdlijn met belangrijke levensgebeurtenissen gemarkeerd. Het begint in 2020 met een bruiloft (roze hartpictogram), dan een huis in het groen, gevolgd door pensionering in 2060 (gele cocktailpictogram). Dit illustreert hoe een gezamenlijke vermogensplanningstool kan helpen om langetermijndoelen te visualiseren.

Levensgebeurtenissen van cliënten identificeren

Abbove registreert belangrijke levensgebeurtenissen, zoals huwelijken, geboortes en pensioenen, om beter in te spelen op klantbehoeften en advieskansen.

Een lijngrafiek met financiële projecties met pictogrammen voor mogelijke uitgaven zoals een huis, auto en vrijetijdsactiviteiten. De blauwe lijn vertegenwoordigt de verwachte vermogensopbouw, met een piek rond de tijd van de aankoop van het huis. Dit is een visuele weergave van hoe een gezamenlijke vermogensplanningstool helpt om financiële resultaten te modelleren.

Doelstellingen definiëren

Abbove helpt adviseurs samen met klanten duidelijke vermogensdoelen te stellen, afgestemd op hun korte, middellange en lange termijn behoeften.

Een actieplan met twee kolommen met taken en selectievakjes. Elke kolom heeft pictogrammen die verschillende mijlpalen voorstellen, gevolgd door een checklist met actie-items, die gebruikers verantwoordelijkheden laten delen via de tool voor vermogensplanning.

Actieplannen maken

Abbove stelt gepersonaliseerde actieplannen op met duidelijke stappen en deadlines, waardoor cliënten een heldere en uitvoerbare route krijgen naar hun gestelde doelen.

Illustratie van een pagina 'Doelen' met een tabel met verschillende doelen, weergegeven door gekleurde balken. Een van de kolommen vertegenwoordigt de voortgang naar elk doel, wat illustreert hoe een gezamenlijke vermogensplanningstool de voortgang kan bijhouden en gebruikers op één lijn kan houden.

Communicatie en voortdurende follow-up

De tool volgt realtime de voortgang van klanten. Adviseurs passen actieplannen aan bij veranderingen, zodat strategieën relevant en effectief blijven.

Laten we in gesprek gaan

Laten we 10 of 30 minuten inplannen om het platform gezamenlijk door te nemen op een tijdstip dat u uitkomt.

Een afspraak plannen

Abbove omvat alle fasen van vermogensplanningsdiensten

Uw klant begrijpen

Familie-, financiële en vermogensinformatie samenvoegen om de robuustheid van het vermogen van de klant goed in te schatten.

Meer informatie

Doelstellingen definiëren

De ambities van de klant omzetten in adviesopdrachten en een strategisch actieplan ontwikkelen.

Oplossingen aanbevelen

Financiële tools en belastingsimulators gebruiken om optimale oplossingen voor te stellen die zijn afgestemd op de behoeften van de klant.

Meer informatie

Verslag en follow-up

Aanbevolen oplossingen implementeren, regelmatig gesprekken voeren en de vermogenssituatie van de klant voortdurend in de gaten houden.

Meer informatie

Krijg een live demo

Meer weten over Abbove? Laat dan hieronder uw naam en email achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Hartelijk dank! Uw inzending is ontvangen!

Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.

Een financiële projectiegrafiek die de financiële reis van John Smith en Jane Doe van 2021 tot 2045 visueel weergeeft. De grafiek heeft een vloeiende blauwe lijn die groei aangeeft, met een roze dip rond 2039, die potentiële financiële schommelingen laat zien. Daaronder illustreert een cirkelvormige grafiek de verdeling van gegevens met kleurgecodeerde secties.

Zet discussies over het vermogen van klanten om in advieskansen

Betrek uw cliënten actief bij hun vermogensplanning

Laten we in gesprek gaan

Abbove omvat alle fasen van vermogensplanningsdiensten

Krijg een live demo