Diepgaand inzicht krijgen in het vermogen van de klant
De vermogensinterface van Abbove verzamelt informatie en biedt volledig inzicht in het vermogen van cliënten, inclusief complexe aspecten, door deze om te zetten in een gestructureerde en betrouwbare database.
Al uw klantgegevens op één plek
Beheer en structureer de gegevens van uw klanten zodat u altijd up-to-date en juiste informatie bij de hand heeft.
Breng alle betrokkenen bij het vermogen van de klant in kaart in een duidelijke stamboom en specificeer de huwelijkscontext voor een nauwkeurige beoordeling volgens de wet.
Inventariseer en detailleer alle vermogensbestanddelen van de klant, zoals vastgoed, bedrijven, rekeningen, investeringen, leningen en polissen, inclusief waarde, eigenaars en gerelateerde kasstromen.
Genereer automatisch dynamische vermogensgrafieken op basis van klantgegevens. Elk onderdeel is aanklikbaar voor eenvoudige navigatie door eigendomsniveaus. Bekijk de structuur vanuit elk perspectief—individueel, zakelijk of per activa.
Maak een gedocumenteerd overzicht van schenkingen en financiële hulp binnen de familie. Indexeer de waarde van elke transactie en vergelijk de huidige waarden voor volledige transparantie.
Upload en organiseer alle documenten met betrekking tot het vermogen van uw klanten in een veilige digitale kluis. Deel ze met uw klanten, collega's of andere vertrouwde personen.
Werk samen met collega's, externe adviseurs, de klant of familieleden om de informatie te verrijken. Alle activiteiten worden veilig vastgelegd voor volledige traceerbaarheid.
De client-adviseur interface gebruiken om gegevens te verzamelen
Laten we in gesprek gaan
Abbove naadloos integreren met uw huidige tech stack
Er zijn verschillende manieren om Abbove te verbinden met uw andere gegevensbronnen. Samen bepalen we de oplossing die het beste aansluit op uw behoeften.
Via onze API bouwen we robuuste integraties die uw datasystemen automatisch laten communiceren met Abbove.
Met deze unieke technologie kan elk van uw systemen automatisch bestanden met gegevensupdates naar Abbove verzenden.
U kunt eenvoudig externe Excel-bestanden importeren en exporteren naar en van Abbove, zodat de vermogensgegevens van uw klanten op het platform automatisch worden bijgewerkt.
Uw cliënten kunnen Abbove eenvoudig verbinden met hun bankaccounts om steeds over een up-to-date vermogensoverzicht te beschikken.
Bankaggregatiediensten
Dankzij onze verbinding met verschillende interne en externe databanken, kan u alle vermogensgegevens van uw cliënten op het platform verzamelen. Zo krijgt u een duidelijk beeld van hun volledige vermogenssituatie.
financiële instellingen
Verbind het platform met meer dan 300 financiële instellingen om eenvoudig hun gegevens over uw cliënten te centraliseren.
publieke databanken
Verbind het platform met openbare databanken zoals OpenCorporates.
interne databanken en tools
Breng robuuste integraties tot stand tussen ons platform en uw eigen systemen dankzij onze API en data management tools.
Abbove omvat alle fasen van vermogensplanningsdiensten
Krijg een live demo
Meer weten over Abbove? Laat dan hieronder uw naam en email achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!
