Verslag en follow-up

Lever voortdurende ondersteuning voor uw klanten

Creëer een stevige klantenrelatie. Houd voortdurend de ontwikkelingen van hun activa in de gaten en blijf regelmatig met hen in contact.

Een visuele weergave van het activiteitenlogboek van een tool voor vermogensplanning, met een gebruiker genaamd Sam Doe met alleen-lezen toegang en een groene aanmeldknop.

Notificaties & meldingen over vermogen

Het notificatiesysteem waarschuwt voor toekomstige gebeurtenissen in het vermogen en de kasstromen van de klant, zodat je geen kans mist om advies te geven.

Een netwerkdiagram met onderling verbonden personen rond een centraal scherm, dat de samenwerking in een planningshulpmiddel symboliseert. Het centrale scherm toont een digitale interface, die de collaboratieve aard van de tool benadrukt.

Veilig toegangsbeheer voor derden

Deel informatie met vertrouwde contacten, zoals notaris, advocaat of familie. Bied veilig toegang en bepaal hun rechten: alleen raadplegen of samen aanvullen.

Activiteitenlogboek

Houd alle activiteiten van gebruikers (collega's, klanten, anderen) op het platform bij en volg wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen van informatie nauwkeurig.

Illustratie van een pagina 'Doelen' met een tabel met verschillende doelen, weergegeven door gekleurde balken. Een van de kolommen vertegenwoordigt de voortgang naar elk doel, wat illustreert hoe een gezamenlijke vermogensplanningstool de voortgang kan bijhouden en gebruikers op één lijn kan houden.

Doelstellingen register

Gebruik een gestructureerd overzicht van klantbehoeften uit vergaderingen om prioriteiten te stellen en geen kansen te missen.

Een illustratie van de functies digital vault en document upload van een tool voor vermogensplanning. In de digitale kluis staan icoontjes voor verschillende bestandsformaten zoals PDF, XLS, DOC en JPG. Het gedeelte voor het uploaden van documenten heeft een groot blauw plus-pictogram voor het toevoegen van bestanden en een roze pijl voor uploaden. Met deze samenwerkingstool kunnen belangrijke financiële documenten veilig worden opgeslagen en gedeeld voor uitgebreid vermogensbeheer.

Uitwisseling en opslag van documenten

Sla vermogensdocumenten veilig op, organiseer ze en deel ze via computer of smartphone. Uw digitale kluis biedt gemak en vertrouwelijkheid voor adviseurs, familie en vertrouwelingen.

Showcase van een hulpmiddel voor vermogensplanning met een voorbeeld van een vermogensrapport getiteld "The Smith Family Wealth Report" met een bedrijfslogo en gestileerde grafieken met financiële gegevens. De lay-out van het rapport bevat secties voor de input en analyse van een adviseur, wat een gezamenlijke aanpak tussen adviseurs en klanten bij het beheren van vermogen suggereert. Het strakke, moderne ontwerp met kleurrijke grafieken en pictogrammen biedt een gebruiksvriendelijke interface voor uitgebreide financiële planning.

Rapporten op maat

Genereer moeiteloos gepersonaliseerde rapporten met jouw kleuren en logo door klantgegevens in templates te plaatsen. De rapporten voldoen aan jouw regels voor aangepaste inhoud.

Continu communiceren met de cliënt via de cliënt-adviseur interface

Een gezamenlijke vermogensplanningstool die wordt weergegeven op een desktop en mobiel apparaat, met functies zoals het uploaden van documenten, estate planning en het stellen van financiële doelen, wat de toegankelijkheid op meerdere platforms aangeeft.

Abbove's interface biedt naadloze, veilige communicatie met klanten. Het centraliseert alle vermogensinformatie en faciliteert samenwerking en realtime documentendeling op elk apparaat.

Laten we in gesprek gaan

Laten we 10 of 30 minuten inplannen om het platform gezamenlijk door te nemen op een tijdstip dat u uitkomt.

Een afspraak plannen

Abbove omvat alle fasen van vermogensplanningsdiensten

Uw klant begrijpen

Familie-, financiële en vermogensinformatie samenvoegen om de robuustheid van het vermogen van de klant goed in te schatten.

Meer informatie

Doelstellingen definiëren

De ambities van de klant omzetten in adviesopdrachten en een strategisch actieplan ontwikkelen.

Meer informatie

Oplossingen aanbevelen

Financiële tools en belastingsimulators gebruiken om optimale oplossingen voor te stellen die zijn afgestemd op de behoeften van de klant.

Meer informatie

Verslag en follow-up

Aanbevolen oplossingen implementeren, regelmatig gesprekken voeren en de vermogenssituatie van de klant voortdurend in de gaten houden.

Krijg een live demo

Meer weten over Abbove? Laat dan hieronder uw naam en email achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Hartelijk dank! Uw inzending is ontvangen!

Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.

Een financiële projectiegrafiek die de financiële reis van John Smith en Jane Doe van 2021 tot 2045 visueel weergeeft. De grafiek heeft een vloeiende blauwe lijn die groei aangeeft, met een roze dip rond 2039, die potentiële financiële schommelingen laat zien. Daaronder illustreert een cirkelvormige grafiek de verdeling van gegevens met kleurgecodeerde secties.

Ondersteunen en rapporteren tijdens de samenwerking

Lever voortdurende ondersteuning voor uw klanten

Continu communiceren met de cliënt via de cliënt-adviseur interface

Laten we in gesprek gaan

Abbove omvat alle fasen van vermogensplanningsdiensten

Krijg een live demo