Moderne en collaboratieve vermogensplanningsdiensten aanbieden aan vermogende klanten
Een holistisch en familiegericht vermogensbeheeraanbod op bankniveau ontwikkelen dat naadloos integreert met de systemen en processen van de bank
Private banks gebruiken Abbove
Verbeter de tevredenheid en relatie met uw klanten door holistische, familiegerichte, doelgerichte ondersteuning bij vermogensplanning te bieden.
Dien elke klant in elke levensfase
Abbove is het enige collaboratieve vermogensplanningsplatform dat proactieve en continue vermogensgesprekken met uw klanten mogelijk maakt. Hiermee versterkt u uw relatie door oplossingen te bieden die gedurende hun leven perfect zijn afgestemd op hun behoeften.
Belangrijkste functies gebruikt door accountants
De client-advisor interface biedt een compleet en dynamisch overzicht van het nettovermogen van de klant. Alle soorten activa en leningen worden in rekening genomen om vermogensstrategieën en aanbevelingen te ontwikkelen op basis van een uitgebreid inzicht.
Genereer automatisch dynamische vermogensgrafieken op basis van klantgegevens. Elk onderdeel is aanklikbaar voor eenvoudige navigatie door eigendomsniveaus. Bekijk de structuur vanuit elk perspectief—individueel, zakelijk of per activa.
Bewaar, open, orden en deel documenten veilig via een computer of smartphone camera. De digitale kluis zorgt voor gemak en vertrouwelijkheid voor adviseurs, families en vertrouwde personen.
Met de functie Doelen en actieplan kunt u tijdens gesprekken verzoeken van klanten vastleggen en formaliseren en omzetten in concrete doelen en actieplannen. Vermogensbeheeradviseurs zorgen ervoor dat geen enkele kans wordt gemist en bieden de klant continue ondersteuning.
De financiële en simulatietools van Abbove gebruiken automatisch gegevens uit het vermogensoverzicht van de klant. Hierdoor kunnen berekeningen worden gebaseerd op volledige en betrouwbare gegevens, terwijl er eenvoudig scenario's kunnen worden gemaakt om de beste oplossingen aan klanten voor te stellen.
Genereer moeiteloos indrukwekkende gepersonaliseerde rapporten met uw kleuren en logo op basis van vooraf ingestelde modellen. De inhoud van de rapporten past zich automatisch aan de door u ingestelde regels voor aangepaste inhoud aan.
Het meldingssysteem waarschuwt u voor aankomende gebeurtenissen die te maken hebben met het vermogen en de cashflow van uw klant, zodat u nooit een kans mist om proactief met de klant in gesprek te gaan en de beste oplossingen aan te bieden.
Deel informatie met vertrouwde contacten. Stuur ze met toestemming van de klant beveiligde toegang en kies het type toegang dat wordt verleend (alleen-lezen of wijzigingsrechten). Alle activiteiten worden bijgehouden voor perfecte traceerbaarheid.
Laten we in gesprek gaan
Abbove naadloos integreren met uw huidige tech stack
Haal gegevens uit interne en externe bronnen en in samenwerking met uw klanten.
Via onze API bouwen we robuuste integraties die uw datasystemen automatisch laten communiceren met Abbove.
Met deze unieke technologie kan elk van uw systemen automatisch bestanden met gegevensupdates naar Abbove verzenden.
U kunt eenvoudig externe Excel-bestanden importeren en exporteren naar en van Abbove, zodat de vermogensgegevens van uw klanten op het platform automatisch worden bijgewerkt.
Uw cliënten kunnen Abbove eenvoudig verbinden met hun bankaccounts om steeds over een up-to-date vermogensoverzicht te beschikken.
Abbove is verbonden met het hele ecosysteem van vermogensbeheer
Dankzij onze verbinding met verschillende interne en externe databanken, kan u alle vermogensgegevens van uw cliënten op het platform verzamelen. Zo krijgt u een duidelijk beeld van hun volledige vermogenssituatie.
financiële instellingen
Verbind het platform met meer dan 300 financiële instellingen om eenvoudig hun gegevens over uw cliënten te centraliseren.
publieke databanken
Verbind het platform met openbare databanken zoals OpenCorporates.
interne databanken en tools
Breng robuuste integraties tot stand tussen ons platform en uw eigen systemen dankzij onze API en data management tools.
Goedgekeurd door marktleiders
"Abbove staat centraal in wat we doen. Het helpt ons om een duidelijk inzicht te krijgen in de complexiteit van hun vermogen, helpt ons bij het maken van op maat gemaakte rapporten en ondersteunt ons bij het managen van compliance rapportages. Daarnaast gebruiken we het om veilig vertrouwelijke informatie uit te wisselen met onze families."
Abbove omvat alle fasen van vermogensplanningsdiensten
Krijg een live demo
Meer weten over Abbove? Laat dan hieronder uw naam en email achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!
