Stel financiële oplossingen voor die aansluiten bij de doelstellingen van uw klanten
Abbove stelt u in staat om de volledige financiële situatie van uw klanten te begrijpen, oplossingen aan te bieden die zijn afgestemd op hun wensen en het voortouw te nemen bij de ontwikkeling van hun vermogensstrategie.
Financiële adviseurs gebruiken Abbove
Verbeter de tevredenheid en relatie met uw klanten door holistische, familiegerichte, doelgerichte ondersteuning bij vermogensplanning te bieden.
Dien elke klant in elke levensfase
Abbove is het enige collaboratieve vermogensplanningsplatform dat proactieve en continue vermogensgesprekken met uw klanten mogelijk maakt. Hiermee versterkt u uw relatie door oplossingen te bieden die gedurende hun leven perfect zijn afgestemd op hun behoeften.
Belangrijkste functies gebruikt door accountants
De client-advisor interface biedt een compleet en dynamisch overzicht van het nettovermogen van de klant. Alle soorten activa en leningen worden in rekening genomen om vermogensstrategieën en aanbevelingen te ontwikkelen op basis van een uitgebreid inzicht.
Genereer automatisch dynamische vermogensgrafieken op basis van klantgegevens. Elk onderdeel is aanklikbaar voor eenvoudige navigatie door eigendomsniveaus. Bekijk de structuur vanuit elk perspectief—individueel, zakelijk of per activa.
Bewaar, open, orden en deel documenten veilig via een computer of smartphone camera. De digitale kluis zorgt voor gemak en vertrouwelijkheid voor adviseurs, families en vertrouwde personen.
Met de functie Doelen en actieplan kunt u tijdens gesprekken verzoeken van klanten vastleggen en formaliseren en omzetten in concrete doelen en actieplannen. Vermogensbeheeradviseurs zorgen ervoor dat geen enkele kans wordt gemist en bieden de klant continue ondersteuning.
De financiële en simulatietools van Abbove gebruiken automatisch gegevens uit het vermogensoverzicht van de klant. Hierdoor kunnen berekeningen worden gebaseerd op volledige en betrouwbare gegevens, terwijl er eenvoudig scenario's kunnen worden gemaakt om de beste oplossingen aan klanten voor te stellen.
Genereer moeiteloos indrukwekkende gepersonaliseerde rapporten met uw kleuren en logo op basis van vooraf ingestelde modellen. De inhoud van de rapporten past zich automatisch aan de door u ingestelde regels voor aangepaste inhoud aan.
Het meldingssysteem waarschuwt u voor aankomende gebeurtenissen die te maken hebben met het vermogen en de cashflow van uw klant, zodat u nooit een kans mist om proactief met de klant in gesprek te gaan en de beste oplossingen aan te bieden.
Deel informatie met vertrouwde contacten. Stuur ze met toestemming van de klant beveiligde toegang en kies het type toegang dat wordt verleend (alleen-lezen of wijzigingsrechten). Alle activiteiten worden bijgehouden voor perfecte traceerbaarheid.
Laten we in gesprek gaan
Abbove is verbonden met het hele ecosysteem van vermogensbeheer
Dankzij onze verbinding met verschillende interne en externe databanken, kan u alle vermogensgegevens van uw cliënten op het platform verzamelen. Zo krijgt u een duidelijk beeld van hun volledige vermogenssituatie.
financiële instellingen
Verbind het platform met meer dan 300 financiële instellingen om eenvoudig hun gegevens over uw cliënten te centraliseren.
publieke databanken
Verbind het platform met openbare databanken zoals OpenCorporates.
interne databanken en tools
Breng robuuste integraties tot stand tussen ons platform en uw eigen systemen dankzij onze API en data management tools.
"Dankzij de technologie van Abbove kan ik mijn klanten beter van dienst zijn en ook advies op maat geven. Onze estate planners kunnen de tools gebruiken als basis om plannings- of successieoplossingen met onze klanten te bespreken, omdat ze een correct en professioneel overzicht hebben van de huidige situatie."
Abbove omvat alle fasen van vermogensplanningsdiensten
Krijg een live demo
Meer weten over Abbove? Laat dan hieronder uw naam en email achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!
